Een uitgebreide gids over de wereld van beleggingsfondsen: Van oprichting, wetgeving, strategieën en risicobeheer, tot banking operations en praktische inzichten

Deze tweedaagse opleiding biedt een uitgebreid inzicht en overzicht van de wereld van beleggingsfondsen en hun rol in het financiële ecosysteem. De opleiding begint met een inleiding over de structuur en de soorten beleggingsfondsen, waarbij het perspectief van de klant en het belang van overheidsreglementering en wetgeving aan bod komen. Je krijgt inzicht in het creëren van fondsen, beleggingsstrategieën en de dynamiek van financiële markten, waaronder systematische en onsystematische risico's.

Het curriculum behandelt essentiële onderwerpen zoals portefeuilletheorie, constructie, assetallocatie, wereldwijde drijfveren en de principes van fundamentele en kwantitatieve analyse. Er wordt extra aandacht besteed aan financiële activa, bijbehorende risico's, derivaten en hedging zoals futures, opties en swaps.

Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn ook risicobeheer in beleggingsfondsen, operationele processen zoals bankieren, fondsdocumentatie en strategieën voor prestatie-evaluatie en -bewaking. Aan de hand van praktijkcases zullen deelnemers hun kennis toepassen en praktische expertise ontwikkelen in het analyseren van beleggingsfondsen

We leren over:

• Het doel van beleggingsfondsen
• Het perspectief van de klant
• Overheidsregulering en -bescherming (UCITS, AIFM, SFDR, MiFID, ESG ...)
• Soorten fondsen
• De oprichting van een beleggingsfonds
• Beleggingsstrategieën
• Inzicht in financiële markten (systematisch en onsystematisch risico)
• Wereldwijde thema's en drijfveren
• Portefeuilletheorie, -constructie en -allocatie
• Fundamentele analyse & waardering (kwalitatieve versus kwantitatieve analyse)
• Financiële activa & bijbehorend risico
• Derivaten en hedging (futures/ opties/ swaps)
• Risicobeheer in beleggingsfondsen
• Fulfillment en fondsdocumentatie
• Banking operations, transacties en verwerking van fondsen
• Prestatie-evaluatie, verwacht rendement & monitoring
• Business cases & het testen van onze kennis

Leermethodiek

• Plaats: Beschikbaar residentieel, in-company en online formaat.
• Materialen: Uitgebreid lesmateriaal Online, inclusief video's, casestudy's en inzichten van experten.
• Leerbenadering: Benadrukt praktijkgericht leren en kritische betrokkenheid om onmiddellijke toepasbaarheid te garanderen.

• Financiële professionals: CFO's, portefeuilleanalisten, financiële adviseurs en beleggingsstrategen die hun expertise in fondsbeheer en beleggingsstrategieën willen vergroten.
• Ondernemers: Zij die hun beleggingen beter willen begrijpen, risico's effectief willen beheren of beleggingsfondsen willen opzetten voor hun zakelijke ondernemingen.
• Overheid en regelgevend personeel: Professionals die werkzaam zijn bij regelgevende instanties of financiële toezichthoudende functies en die de mechanismen en compliance-aspecten van beleggingsfondsen beter willen begrijpen.
• Personeel in bank- en verzekeringswezen:  Zij die willen leren hoe beleggingsfondsen in hun organisatie werken.

09:00 – 10:30 | Introductie tot beleggingsfondsen

• Wat is een beleggingsfonds?
• Geschiedenis van beleggingsfondsen
• Ontwikkeling van fondsmarkten
• Omvang van de fondsmarkten vandaag
• Voordelen van fondsen

10:30 – 10:45 | Koffiepauze

10:45 – 13:00 | Hoe beleggingsfondsen worden opgericht

• Het fondsbeheerproces (ontwerpen van een nieuw fonds, bepalen van investeerdersdoelstellingen)
• Principes van portefeuilleopbouw (activaselectie, portefeuillerisico)
• Portefeuille-evaluatie (CAPM, alpha, beta, tracking error, R2, benchmarks)
• Beleggingsstrategieën ("long only"-fondsen (groei, inkomen, geografisch, sectoren) versus hedgefondsen (directioneel versus niet-directioneel, global macro, long/short, fixed income arbitrage)
• Risico in beleggingsfondsen (marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico)

13:00 – 14:00 | Lunchpauze

14:00 – 15:30 | Kenmerken van beleggingsfondsen

• Fondsstructuren (met rechtspersoonlijkheid versus zonder rechtspersoonlijkheid; open-end versus closed-end)
• Vestigingsplaats van fondsen (binnenlandse fondsen, internationale fondsen)
• Activatypes (aandelen, obligaties, derivaten, vastgoed, private equity, geldmarktfondsen, gemengde fondsen)
• Juridische structuren (UCITS-fondsen, alternatieve fondsen)
• Fondstypes (paraplufondsen, indexfondsen, ETF’s, hedgefondsen)

15:30 – 15:45 | Namiddagpauze

15:45 – 17:00 | Praktijkcase & Vragenronde

09:00 – 11:00 | Hoe werken fondsen?

• Spelers op de fondsmarkten (investeerders, fondsbeheerders, portefeuillebeheerders, distributeurs, fondsadministrateurs, transfer agents, custodians/bewaarders)
• Fondsoperaties (NAV-berekening, inschrijvingen, terugbetalingen, switches, aandeelhoudersdiensten, dividenden, liquidaties van fondsen)

11:00 – 11:15 | Koffiepauze

11:15 – 13:00 | Investeren in fondsen

• Lezen van fondsdocumentatie (prospectus, KIID, factsheet)
• Beoordelen van fondsprestaties
• Selecteren van een fonds (risicobereidheid van de belegger, fondsbeheerder, valuta, beleggingsstrategie)
• Fondsregulering en beleggersbescherming (UCITS, AIFMD, MiFID)

13:00 – 14:00 | Lunchpauze

14:00 – 15:30 | De toekomst van de beleggingsfondsenmarkt

• Digitalisering en fintech-ontwikkelingen
• ESG en trends in duurzaam beleggen
• Evolutie van passief versus actief beheer
• Regelgevende ontwikkelingen en transparantie

15:30 – 15:45 | Namiddagpauze

15:45 – 17:00 | Eindbespreking, discussie & Vragenronde

• “Een zeer praktische en inzichtelijke opleiding. Ze gaf me een duidelijk begrip van beleggingsfondsen en hoe de markt echt werkt.” – James T., Finance Manager
• “Uitstekende training met duidelijke uitleg en sterke praktijkvoorbeelden. Ik voel me nu veel zekerder in het beoordelen van fondsen en beleggingsstrategieën.” – Laura P., Investment Consultant
• “Zeer professionele en boeiende cursus. De balans tussen theorie, regelgeving en praktische toepassing was uitstekend.” – Michael R., Portfolio Analyst