Een uitgebreide gids over de wereld van beleggingsfondsen: Van oprichting, wetgeving, strategieën en risicobeheer, tot banking operations en praktische inzichten

Deze tweedaagse opleiding biedt een uitgebreid inzicht en overzicht van de wereld van beleggingsfondsen en hun rol in het financiële ecosysteem. De opleiding begint met een inleiding over de structuur en de soorten beleggingsfondsen, waarbij het perspectief van de klant en het belang van overheidsreglementering en wetgeving aan bod komen. Je krijgt inzicht in het creëren van fondsen, beleggingsstrategieën en de dynamiek van financiële markten, waaronder systematische en onsystematische risico's.

Het curriculum behandelt essentiële onderwerpen zoals portefeuilletheorie, constructie, assetallocatie, wereldwijde drijfveren en de principes van fundamentele en kwantitatieve analyse. Er wordt extra aandacht besteed aan financiële activa, bijbehorende risico's, derivaten en hedging zoals futures, opties en swaps.

Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn ook risicobeheer in beleggingsfondsen, operationele processen zoals bankieren, fondsdocumentatie en strategieën voor prestatie-evaluatie en -bewaking. Aan de hand van praktijkcases zullen deelnemers hun kennis toepassen en praktische expertise ontwikkelen in het analyseren van beleggingsfondsen

We leren over:

• Het doel van beleggingsfondsen
• Het perspectief van de klant
• Overheidsregulering en -bescherming (UCITS, AIFM, SFDR, MiFID, ESG ...)
• Soorten fondsen
• De oprichting van een beleggingsfonds
• Beleggingsstrategieën
• Inzicht in financiële markten (systematisch en onsystematisch risico)
• Wereldwijde thema's en drijfveren
• Portefeuilletheorie, -constructie en -allocatie
• Fundamentele analyse & waardering (kwalitatieve versus kwantitatieve analyse)
• Financiële activa & bijbehorend risico
• Derivaten en hedging (futures/ opties/ swaps)
• Risicobeheer in beleggingsfondsen
• Fulfillment en fondsdocumentatie
• Banking operations, transacties en verwerking van fondsen
• Prestatie-evaluatie, verwacht rendement & monitoring
• Business cases & het testen van onze kennis

Voor wie? 

• Financiële professionals: CFO's, portefeuilleanalisten, financiële adviseurs en beleggingsstrategen die hun expertise in fondsbeheer en beleggingsstrategieën willen vergroten.
• Ondernemers: Zij die hun beleggingen beter willen begrijpen, risico's effectief willen beheren of beleggingsfondsen willen opzetten voor hun zakelijke ondernemingen.
• Overheid en regelgevend personeel: Professionals die werkzaam zijn bij regelgevende instanties of financiële toezichthoudende functies en die de mechanismen en compliance-aspecten van beleggingsfondsen beter willen begrijpen.
• Personeel in bank- en verzekeringswezen:  Zij die willen leren hoe beleggingsfondsen in hun organisatie werken.

Leermethodiek

• Plaats: Beschikbaar residentieel, in-company en online formaat.
• Materialen: Uitgebreid lesmateriaal Online, inclusief video's, casestudy's en inzichten van experten.
• Leerbenadering: Benadrukt praktijkgericht leren en kritische betrokkenheid om onmiddellijke toepasbaarheid te garanderen.

• Zeer goede opleiding, leraar, en aanpak. Materiaal dat online beschikbaar is voorafgaand aan de cursus + verzoek aan de deelnemers om hun verwachtingen van de cursus kenbaar te maken.
• Ik waardeer het inlevingsvermogen en de vaardigheden van de docent  Ook de grootte van de groep (9 personen) was perfect om de nodige interactiviteit te hebben gedurende de hele cursus.
• Ik heb deze training sterk aanbevolen aan mijn collega's omdat ik het erg nuttig vond.
• Het was uitzonderlijk om een docent te hebben met diepgaande kennis over het onderwerp, zodat het niveau van de discussie verder kon gaan dan de eenvoudige basisprincipes.