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Fonds D'Investissement Xpliqués
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PROGRAM OUTLINE for this 2 day course in French

Fait marquant du cours

Avec l'incertitude des marchés financiers d'aujourd'hui, les investisseurs se demandent souvent où investir pour se protéger contre la volatilité de ceux-ci.

Bien qu'il n'y ait pas de solution simple ou garantie à ce problème, les fonds d'investissement sont des instruments financiers intéressants qui offrent aux investisseurs un large choix d'investissements quelle que soit la performance des marchés.

Cependant, investir dans des fonds peut être complexe, principalement en raison du grand nombre de fonds (135 000 fonds dans le monde) parmi lesquels les investisseurs peuvent choisir. L'objectif de ce cours est de fournir aux participants une bonne compréhension des fonds d'investissement, de leurs caractéristiques et de leurs performances pour aider les investisseurs et les professionnels de la finance à sélectionner les fonds qui répondent le mieux à leurs besoins.

Points clés d’apprentissage:   

  • L'histoire et l'évolution des fonds d'investissement.
  • Créer un fonds, appliquer le processus de gestion des fonds, développer des stratégies en matière de fonds.
  • Distinguer les fonds en fonction du domicile, des types d'actifs et de la structure.
  • Comprendre les marchés de fonds, leurs acteurs et leurs opérations.
  • Sélection d'un fonds, lecture de la documentation du fonds, compréhension de la performance du fonds et protection des investisseurs.

A qui s'adresse cette formation

Aux investisseurs qui souhaitent acquérir une bonne compréhension des fonds et de leurs caractéristiques; aux personnes travaillant dans les services financiers qui ont besoin de comprendre les fonds d'investissement.

Ce que vous apprendrez

Le cours est très pratique et permet de comprendre les différents types de fonds, détaillant tous les grands principes et expliquant tout le jargon utilisé. Vous apprendrez comment un fonds est construit, comment il est géré. Pourquoi la combinaison de différentes classes d'actifs, pourquoi certains fonds sont performants et d'autres non. Découvrez le lien entre l'activité économique et les marchés d'investissement, apprenez les stratégies employées par les gestionnaires de fonds et mesurez la performance des fonds grâce à la documentation du fonds.

Conception du programme

Pour tirer le meilleur parti du programme, nous vous conseillons de vous familiariser avec le matériel de cours en ligne. Cela vous fournira des connaissances de base grâce à une vidéo en ligne, audio et le matériel de présentation.

 

Syllabus

Jour 1:

 

Introduction aux fonds d'investissement:

  • qu'est-ce qu'un fonds d'investissement?
  • histoire des fonds d'investissement,
  • développement des marchés de fonds,
  • taille des marchés de fonds aujourd'hui,
  • avantages des fonds.

 

La création d'un fonds d'investissement:

  • le processus de gestion d'un fonds (conception d'un nouveau fonds, établissement des objectifs des investisseurs),
  • les principes de construction du portefeuille (sélection d'actifs, risques de portefeuille),
  • l’évaluation du portefeuille (CAPM, alpha, beta, "tracking error", R2),
  • les stratégies d'investissement (fonds "long only" par rapport aux "hedge funds"),
  • les risques liés aux fonds d'investissement (risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité, risque opérationnel).

 

Caractéristiques des fonds d'investissement:

  • les structures des fonds (constituées ou non-constituées en société; fonds au capital variable ou au capital fixe)
  • le domicile des fonds (fonds nationaux, fonds internationaux),
  • les types d'actifs (actions, obligations, produits dérivés, immobilier, capital privé, fonds du marché monétaire),
  • les structures juridiques (OPCVM, fonds alternatifs),
  • les types de fonds (fonds à compartiments multiples, fonds indiciels, fonds ETF, "hedge funds").
 
Jour 2:

 

Fonctionnent des fonds:

  • les acteurs sur les marchés des fonds (investisseurs, promoteurs de fonds, gestionnaires de portefeuilles, distributeurs, comptables de fonds, agents de transfert, dépositaires),
  • les opérations de fonds (calcul de la VNI, souscriptions, rachats, échanges, dividendes, liquidations de fonds).

Investir dans les fonds:

  • la lecture de la documentation du fonds (prospectus, KIID, fiche technique),
  • l’évaluation de la performance du fonds,
  • la sélection d'un fonds (la tolérance au risque de l'investisseur, le gestionnaire du fonds, devise, stratégie d'investissement),
  • la réglementation des fonds et la protection des investisseurs (OPCVM, AIFMD, MiFID).


L'avenir des marchés des fonds d'investissement

 

Participant feedback

*** A course with 10 participants is very good to favour the interactivity. Thanks for the perfect course content and lecture.

*** Very good course, teacher, and approach. Material available on-line prior the course + request to the participants about their expectations from the course.

*** A pleasant and knowledgeable instructor with a lot of interaction among participants.

*** An excellent course for people like myself.

*** Congratulations! Very well done. Nothing more to add.

Learn the way that suits you most!

Course Lecturers



Paul Kleinbart

Paul Kleinbart is a multilingual trainer and consultant, specialising in financial services and management. During more than 20 years, he created, operated and managed a wide variety of financial services in diverse areas that range from securities settlement and custody to investment fund administration. Since May 2001, Paul’s primary focus has been on transferring his knowledge of financial services and management through training and consulting.  


Etienne Beckers

Etienne worked in the Asset Management Industry for over 30 years, with experience in the front office (Equity, Balanced Portfolios, Multi Management) and Middle Office. In his last role he was heading Fund Administration and Mandate Accounting, with teams in Brussels and Luxembourg doing controls on mutual funds and institutional mandates that are managed by BNP Paribas IP worldwide. He is an experienced educator and presenter.  


OUR INTERNATIONAL EXPERIENCE

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Baloise Insurance
Banca Monte Paschi Belgio S.A.
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BNP Paribas Fortis
Bpost Bank
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Delta Lloyd Life
Deutsche Bank AG
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Electrolux Appliances AB - EMA- EMEA (SEE)
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CinnaGen (Tehran)
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Vinçotte International sa
 
 
 
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